توقعات أسعار العقار في السعودية 2022

مراجعة سوق المكاتب - الربع الأول 2021

الرياض 

سجلت الإيجارات في سوق المكاتب في الرياض أداءً مجزأً في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، حيث ارتفعت الإيجارات من الدرجة الأولى بشكل طفيف بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 1،465 ريال سعودي للمتر المربع ، بينما انخفضت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة 2.5٪ إلى 746 ريال سعودي للمتر المربع. 

ارتفع معدل الشغور في المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الربع الأول من عام 2020 ليصل إلى 7٪ في الربع الأول من عام 2021 ، في حين ارتفع معدل الشغور من الدرجة B بنقطتين مئويتين ليصل إلى 32٪ خلال نفس الفترة. 

لم يكن هناك مكاتب مكتملة في الرياض في الربع الأول من عام 2021 ، مما ترك إجمالي مخزون المكاتب دون تغيير نسبيًا عند 4.21 مليون متر مربع . وبالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن يصل إجمالي المخزون إلى 5.28 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2023.

جدة 

ظل أداء سوق المكاتب في جدة ضعيفًا خلال العام حتى الربع الأول من عام 2021، حيث انخفضت الإيجارات من الدرجة الأولى بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 1،008 ريال سعودي لكل متر مربع ، في حين انخفضت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة 5.1٪ إلى 678 ريال سعودي لكل متر مربع. 

انخفض معدل الشواغر عبر المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الربع الأول من عام 2020 ليصل إلى 15٪ في الربع الأول من عام 2021 ، في حين ارتفع معدل الشغور من الدرجة B بنقطتين مئويتين ليصل إلى 30٪ خلال نفس الفترة. 

بلغ مخزون المكاتب في جدة 1.26 مليون متر مربع في الربع الأول من عام 2021. وبحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يصل إلى 2.72 مليون متر مربع . ومع ذلك ، نظرًا لظروف السوق الأضعف ، نتوقع تأجيل بعض المشاريع.

الدمام 

استمر أداء الإيجارات في سوق المكاتب بمنطقة الدمام الحضرية (DMA) في الانخفاض في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، حيث انخفضت إيجارات الدرجة A و B بنسبة 4.3٪ و 3.8٪ على التوالي. في المتوسط ، تم تسجيل إيجارات الدرجة الأولى 901 ريال سعودي للمتر المربع ، وإيجارات الدرجة الثانية 600 ريال سعودي لكل متر مربع. 

ارتفع معدل الشغور في المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بنقطتين مئويتين عن الربع الأول من عام 2020 ليصل إلى 27٪ في الربع الأول من عام 2021 ، في حين ارتفع معدل الشغور من الدرجة B بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 38٪ خلال نفس الفترة. 

في منطقة الدمام الحضرية ، لم يتم استكمال المكاتب الرئيسية في الربع الأول من عام 2021 ، مما ترك إجمالي مخزون المكاتب دون تغيير عند 1.23 مليون متر مربع . بحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يصل العرض إلى 1.48 مليون متر مربع.

الاتجاهات الرئيسية 

منحت وزارة الاستثمار السعودية 466 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الرابع من عام 2020 ، بزيادة 60٪ عن العام السابق. تم الإبلاغ عن الربع الرابع من عام 2020 ليكون الربع الأقوى من حيث الاهتمام بالاستثمار في المملكة العربية السعودية منذ بدء تجميع البيانات في عام 2005. وكان ديسمبر 2020 هو أكثر الشهور نشاطًا في المملكة لمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي ، حيث تم إصدار 189 ترخيصًا للاستثمار هذا الشهر. كانت القطاعات الصناعية والتصنيعية واللوجستية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي القطاعات التي جذبت معظم الاستثمار الأجنبي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية ، فقد انخفض معدل البطالة للمواطنين السعوديين إلى 12.6٪ في الربع الرابع 2020 ، انخفاضًا من 14.9٪ في الربع الثالث 2020. وخلال هذه الفترة ، انخفض معدل البطالة للذكور إلى 7.1٪ من 7.9٪ ، بينما انخفض معدل البطالة للإناث إلى 7.1٪. انخفض معدل البطالة إلى 24.4٪ من 34.2٪. ويعزى هذا الانخفاض في معدل البطالة بشكل أساسي إلى تحسن ظروف الأعمال العامة في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن تؤثر الزيادة في التوظيف بشكل إيجابي على طلب المكاتب في المستقبل.

مؤشرات الأداء

معدلات الإيجار من الدرجة (أ) و (ب) والتغير السنوي٪ كما في الربع الأول من عام 2021

شغور درجتين A و B كما في الربع الأول من عام 2021

تطور العرض التجاري

مراجعة السوق السكنية - الربع الأول 2021

الرياض 

سجل السوق السكني في الرياض أداءً مجزأً في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، حيث ارتفعت أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 4.4٪ إلى متوسط 3،453 ريال سعودي لكل متر مربع ، بينما انخفضت أسعار الفلل السكنية بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 3،753 ريال سعودي لكل متر مربع خلال نفس الفترة. 

فيما يتعلق بالمعاملات السكنية ، ارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات السكنية بنسبة 25٪ ، في حين زادت القيمة الإجمالية للمعاملات السكنية بنسبة 80٪ في العام حتى الربع الأول من عام 2020. 

ويمكن تفسير هذا التفوق النسبي من خلال الزيادة الملحوظة في الإقبال على القروض العقارية وتسليم مخططات الإسكان على نطاق واسع. في الربع الأول من عام 2020 ، يقدر مخزون المساكن في الرياض بإجمالي 1.28 مليون وحدة ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.37 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2023.

جدة 

في جدة ، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 6.5٪ إلى 3944 ريال سعودي للمتر المربع في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، في حين انخفض متوسط أسعار مبيعات الفلل بنسبة 6.3٪ إلى 5،023 ريال سعودي للمتر المربع خلال نفس الفترة. 

زادت أحجام وقيم المعاملات السكنية في جدة بنسبة 34٪ و 26٪ على التوالي في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، وهو اتجاه مدفوع بالزيادة الملحوظة في الإقبال على الرهون العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية. في الربع الأول من عام 2020 ، يقدر مخزون المساكن في جدة بإجمالي 853،373 وحدة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 890،657 وحدة بحلول نهاية عام 2023. 

تركز غالبية المعروضات القادمة في جدة على إسكان متوسطي الدخل ، حيث تشهد شمال جدة الغالبية بشكل متزايد. من نشاط التنمية.

DMA 

في العام المنتهي في الربع الأول من عام 2020 ، ظل أداء السوق السكنية مجزأًا في منطقة الدمام الحضرية (DMA) ، حيث ارتفعت أسعار مبيعات الشقق السكنية في المتوسط بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 2،045 ريال سعودي لكل متر مربع ، في حين انخفض متوسط أسعار مبيعات الفلل السكنية بنسبة 7.9٪ إلى ريال سعودي. 3253 لكل متر مربع. 

خلال هذه الفترة ، ارتفع حجم المعاملات السكنية بنسبة 11٪ ، في حين زادت القيمة الإجمالية للمعاملات السكنية بنسبة 24٪ ، وهو اتجاه يدعمه تسليم وحدات سكنية ميسورة التكلفة من خلال برنامج سكني والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتوسيع  سوق الرهن العقاري.

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2020 ، يُقدر مخزون المساكن في منطقة الدمام الحضرية بإجمالي 336،190 وحدة ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإجمالي إلى 358،073 وحدة بحلول نهاية عام 2023. تتألف غالبية هذا العرض الوارد من شقق ومنازل عالية الجودة.

الاتجاهات الرئيسية 

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي ، فقد ارتفعت قيمة القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 38٪ في 12 شهرًا حتى فبراير 2021. وتم تسجيل حوالي 26800 عقدًا جديدًا في فبراير 2021 ، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 14 مليار ريال سعودي ، بزيادة 28٪ عن فبراير 2020. ومن بين هذه العقود 26800 عقد ، تم ترتيب 97٪ منها من قبل البنوك ، في حين تم توفير باقي العقود من قبل المؤسسات المالية. وشكلت قروض الرهن العقاري السكني الجديدة للفلل ما يقرب من 80٪ من العقود بقيمة 11.3 مليار ريال سعودي. وشكلت نسبة الرهون السكنية والأراضي 6٪ و 4٪ على التوالي.

الضريبة

ساعد القرار الأخير بإعفاء المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ وإدخال ضريبة عقارية أقل على تعزيز النشاط في السوق السكني. من المتوقع أن يستمر تأثير خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على المعاملات العقارية من 15٪ إلى 5٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 في إحداث تأثير إيجابي على مستويات الصفقات ، مع تعزيز معدلات ملكية المنازل أيضًا ؛ مبادرة رئيسية في مساعدة الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في ملكية المنازل بنسبة 70٪ بحلول عام 2030.

الاتجاهات الرئيسية 

تغير أسعار مبيعات الفلل والشقق والنسبة المئوية على أساس سنوي كما في الربع الأول من عام 2021

النسبة المئوية للتغير السنوي في حجم وقيمة المعاملات السكنية كما في الربع الأول من عام 2021

تطور العرض السكني

مراجعة سوق التجزئة - الربع الأول 2021

الرياض 

في سوق التجزئة بالرياض ، تراجع أداء السوق في جميع القطاعات في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ، حيث انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 2،695 ريال سعودي للمتر المربع، في حين انخفض متوسط إيجارات المجمعات التجارية بنسبة 3.0٪ لتصل إلى ريال سعودي. 1،978 لكل متر مربع. 

ارتفع معدل الشواغر على مستوى السوق في الرياض بنقطة مئوية واحدة في العام حتى الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 16٪. على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن COVID-19 ، فإن متوسط معدل الشغور في مراكز التسوق حيث اعتمد الملاك استراتيجيات التحول الرقمي لإعادة تعريف تجارب المستهلكين وقدموا المزيد من تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات المبتكرة ، نجح في الاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين وجذب طلب إضافي. 

بلغ مخزون التجزئة في الرياض 2.87 مليون متر مربع في الربع الأول من عام 2021. وبحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يصل إجمالي المخزون إلى 3.64 مليون متر مربع.

جدة 

استمرت الإيجارات في سوق التجزئة في جدة في التراجع خلال العام حتى الربع الرابع من عام 2020 ، حيث انخفض متوسط إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والعالمية بنسبة 2.7٪ إلى 2669 ريال سعودي لكل متر مربع ، في حين انخفض متوسط إيجارات المجمعات التجارية بنسبة 3.1٪ لتصل إلى 1.735 ريال سعودي لكل متر مربع. 

ارتفع معدل الشواغر على مستوى السوق في جدة بمقدار سبع نقاط مئوية ليصل إلى 17٪ في العام المنتهي في الربع الرابع من عام 2020. ولا تزال هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بإخلاء تجار التجزئة الصغار والمتوسطين بسبب الامتيازات المحدودة المقدمة لدعم الشاغلين. 

بلغ مخزون التجزئة في جدة 1.95 مليون متر مربع GLA في الربع الرابع من عام 2020. وبحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يصل إلى 2.69 مليون متر مربع GLA. ومع ذلك ، نظرًا لظروف السوق الأضعف ، نتوقع تأجيل بعض المشاريع.

DMA 

تراجع سوق التجزئة في منطقة الدمام الحضرية عبر جميع القطاعات في العام حتى الربع الرابع من عام 2020 ، حيث انخفض متوسط أسعار إيجارات مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى بنسبة 2.6٪ لتصل إلى 2،299 ريال سعودي لكل متر مربع ، في حين انخفض متوسط أسعار الإيجارات للمراكز التجارية المجتمعية بنسبة 3.0٪ إلى 1،640 ريال سعودي لكل متر مربع. 

ارتفع معدل الشغور على مستوى السوق في منطقة السوق المحلي بمقدار ست نقاط مئوية ليصل إلى 11٪ في العام حتى الربع الرابع من عام 2020. وقد نشأت هذه الزيادة في معدل الشواغر بشكل أساسي من مراكز التسوق حيث لم يتم منح المستأجرين أي خصومات على الإيجار للتخفيف من تأثير جائحة. 

بلغ مخزون التجزئة في منطقة الدمام الحضرية 1.14 مليون متر مربع GLA في الربع الرابع من عام 2020. وبحلول عام 2023 ، من المتوقع أن يصل هذا الإجمالي إلى 1.54 مليون متر مربع GLA.

الاتجاهات الرئيسية 

في محاولة للمساعدة في زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35٪ ، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 ، حقق برنامج كفالة الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا حتى الآن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية ، فإن نحو 10 آلاف مؤسسة تستفيد الآن من صندوق كفالة في المملكة العربية السعودية. بلغت ضمانات الصندوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2020 ، أي ضعف إجماليها لعام 2019. وكان قطاعا الجملة والتجزئة أكبر المستفيدين من البرنامج ، حيث استفاد أكثر من 2000 مؤسسة من البرنامج في عام 2020 ، بزيادة قدرها 254٪ عن العام السابق.

أعلنت أول سلسلة سينمائية محلية في المملكة العربية السعودية ، MUVI Cinemas ، عن خطة توسع بقيمة 820 مليون ريال سعودي لعام 2021. في محاولة للاستفادة من قطاع الترفيه سريع النمو والمنافسة مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين في السوق ، تعتزم MUVI Cinemas التوسع إلى 307 شاشات على مستوى الدولة خلال عام 2021. تخطط MUVI Cinemas لإطلاق 23 موقعًا جديدًا في ثماني مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية ، بإضافة 204 شاشات و 22872 مقعدًا إلى محفظتها.

الاتجاهات الرئيسية 

معدلات إيجار سوق التجزئة كما في الربع الأول من عام 2021

معدلات إشغال التجزئة

تطور توريد التجزئة

آفاق سوق العقارات في المملكة العربية السعودية

الآفاق 

وفقًا للبيانات المؤقتة للعام الكامل التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.1٪ في عام 2020 ، انخفاضًا من 0.3٪ في عام 2019. 

في الربع الرابع من عام 2020 ، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية 54.2 ، بزيادة ملحوظة عن متوسط قراءات الربع الثاني والربع الثالث البالغ 46.7 و 49.8 على التوالي. 

يُظهر المؤشر أن الاقتصاد الخاص غير النفطي انتقل بقوة إلى منطقة التوسع خلال الربع الأخير من عام 2020 وكانت قراءة مؤشر ديسمبر 2020 هي الأعلى في 12 شهرًا. هذا التحسن في الأعمال التجارية عزز النشاط قراءة الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع في الربع الرابع من عام 2020 ، ونتيجة لذلك ، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2020 بنسبة أقل من 5.1٪ التي توقعتها أكسفورد إيكونوميكس. 

بالنظر إلى المستقبل ، تكشف التوقعات الصادرة عن جامعة أكسفورد إيكونوميكس أنه من المتوقع أن يعود اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى منطقة النمو هذا العام. من المتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في المنطقة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 ٪ في عام 2021 ، انخفاضًا من 3.1 ٪ المتوقعة قبل ثلاثة أشهر (أكسفورد إيكونوميكس).